每经操盘必知（盘前版）丨欧洲正在经历有史以来最大规模的禽流感疫情，概念股已经悄然起飞；海外旅游市场恢复，箱包出口迎来反弹；比亚迪获券商看好，预期涨幅77.42%

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NO1欧洲正在经历历史上最大规模的禽流感疫情。欧洲疾病预防控制中心近日发表的一份研究报告显示，2022年6月至8月期间，欧盟国家野生鸟类中检测到的高致病性禽流感病达到了前所未有的水平，其中大西洋沿岸海鸟的繁殖群落受到的影响尤其严重。欧洲食品安全局、欧洲疾病预防控制中心和欧盟禽流感参考实验室10月3日公布的数据显示，共有2467起家禽发生高致病性禽流感疫情，受影响机构遭到扑杀。扑杀家禽4800万只，圈养鸟类187例，野生鸟类3573例。

点评欧洲禽流感的地理范围是前所未有的。截至目前，疫情已影响欧洲37个国家，疫情蔓延尚未得到遏制。目前，动物疫苗是由具有良好免疫原性的病原微生物经过饲养、加工制成的制剂，可以达到预防相关疾病的目的。此外，也将导致鸡肉价格上涨，使国内动物疫苗企业和种鸡企业受益。

瑞普生物公司拥有重组禽流感病三价灭活疫苗、禽流感病双联灭活疫苗、禽流感三联灭活疫苗等多种产品。重组禽流感病三价灭活疫苗是我国最新针对禽流感病多亚型、多基因型株的三价灭活疫苗之一。对目前流行的禽流感病株具有良好的免疫保护作用。

中牧股份有限公司公司主要从事饲料、动物保健品的生产和销售，以及畜牧生产资料的贸易和进出口业务。公司生物制品涵盖禽流感疫苗、猪口蹄疫疫苗、猪蓝耳疫苗、猪瘟疫苗四种国家强制免疫疫苗，以及狂犬病疫苗、猪伪狂犬病疫苗、猪乙型肝炎疫苗等常规疫苗。脑炎活疫苗。公司拥有高致病性禽流感疫苗，是高致病性禽流感定点生产企业。中牧股份部分疫苗和化工产品出口到全60多个国家和地区。

民和股份公司主营业务包括亲代肉种鸡饲养、商品肉鸡生产和销售；商品肉鸡的饲养、屠宰和加工；饲料、鸡产品的生产、销售。主要产品为商品肉鸡及鸡肉产品。公司生产的饲料主要供自用。子公司民和食品主要从事商品肉鸡屠宰加工和冷冻鸡肉产品生产。根据客户的不同需求提供分割肉鸡产品。两家熟食企业已开始生产经营。上半年，雏鸡销量约13亿只，鸡肉销量约3万吨。由于白羽肉鸡市场行情不佳，公司短期内适当减少产量，未来将继续扩大生产规模。

NO2央视10月9日报道今年前8个月，我国箱包出口总额14871亿元，同比增长306。此外，国家还发文允许上海、重庆设立批准符合条件的外商投资旅行社经营出境旅游业务。随着海外箱包市场需求的复苏，国内不少箱包出口订单出现明显增长。在全国三大箱包生产基地之一的浙江平湖，箱包出口企业正在加紧招工、抢订单。近期，企业平均每天向国外发运近20个集装箱。最多一天发出40多个集装箱。去年这个时候，每天发出的集装箱还不到10个。

点评随着境外旅游市场复苏，箱包出口回升。今年以来，企业出口订单出现爆发式增长，部分企业订单一直持续到明年4月份。我国是全最大的箱包制造国，欧盟和美国一直是我国箱包产品的两大出口市场。出口额增速大幅提升与箱包整体平均单价上涨以及海外旅游市场复苏带来的需求增加等因素有关。惠及相关出口企业。

开润股份公司主营业务为箱包及其他出行产品的研发、设计、生产和销售。公司致力于围绕优质出行场景为用户提供完整的出行产品解决方案，将科技与创新融入产品，提升人们的出行装备和体验。公司主要产品为背包和行李箱，并已逐步延伸至功能性服装、智能鞋及相关配件。该公司是中国箱包行业的新领导者。与小米合资成立上海润米、上海硕米，成为小米生态链公司，打造箱包消费品牌“90分”。

华丰超细纤维公司是目前国内最大的超细纤维材料生产和销售商，超细纤维材料是目前箱包企业的主要原材料。该公司将受益于箱包出口的激增。此外，该公司在互动上表示，Avita11将在内饰、座椅、方向盘等部位大面积采用该公司低碳环保的Laedana和Toccare材料。华峰超细纤维汽车内饰材料以其优异的质感和优异的性能得到了越来越多汽车品牌的认可。公司在“一带一路”布局下加快海外市场拓展，近三年海外市场收入年均复合增长率超过20。公司目前海外市场主要集中在欧洲发达市场意大利和西班牙等国家。

明泰铝业10月10日共调查90家机构

调研纪要公司定期投资项目年产25万吨新能源电池材料，快速进入新能源赛道。目前，水冷板等投资项目的产品已送客户试用，施工进度和生产节奏不会受到影响。从订单来看，内贸订单有所增加，而外贸订单则不太理想。未来四个月，仍存在诸多不确定性。年初制定的140万吨目标很难实现，但最终销量较上年肯定会有所增长。2025年200万吨的销售目标不会动摇。同时，根据市场情况，加大新能源、汽车轻量化等高附加值产品的开发力度，优化产品结构。公司新增产能未来盈利能力较高，产品将主要面向新能源领域。电池箔、铝塑膜箔每吨加工费约15万元，电池水冷板及Pack每吨加工费约1万元。未来，亿瑞新材料项目1+4热轧机投产后，产能和产品质量将大幅提升，吨钢成本降低，盈利能力持续提升。

鼎通科技10月10日共调查51家机构

浙商证券中国领先的连接器零部件供应商，业绩增长较快。公司深耕连接器组件19年。凭借精密模具设计开发和产品制造一体化综合服务的竞争优势，服务于Amphen、Molex、Tyco、Halbach等全领先的连接器制造商。公司升级至一级，新能源汽车渗透率提升带动业绩超预期。公司研发高压连接器等多种新产品，并与比亚迪、南都电源、蜂巢能源等整车、PACK厂合作。2022年，公司IPO募集的产能将逐步释放，将有效支撑产品量产；通信产品种类将扩大，内部客户份额将增加。全5G基站建设不断推进，数据中心的高度繁荣带动通信连接器的强劲需求，同时传输速率也随之提升。散热器和光导等新型连接器材料的价值也将增加。

华安证券10月10日发布研报称，给予美联新材买入评级。评级理由主要包括1）化工品季节性特征扰乱Q3业绩，Q4旺季交割结算业绩释放，中长期向好趋势不会改变；2）隔膜产能加速释放有望逐步贡献业绩，钠电材料布局将打造化竞争优势。风险提示新能源汽车发展不及预期；产品开发、产能扩张不及预期；材料价格波动等。

国海证券10月10日发布研报称，给予莱克电气买入评级。评级理由主要包括1）从季度来看，2022Q3业绩有望实现超出市场预期的增长；2）从业务来看，自主品牌+核心零部件业务共同推动利润提升。风险提示COVID-19疫情复发、清洁家电品类市场竞争加剧、研发成果不及预期、运力紧张、原材料价格上涨等。

东吴证券10月10日发布研报称，给予星瑞科技买入评级。评级理由主要包括1）事件公司发布2022年前三季度业绩预告；2）三季度业绩超预期，季度利润再创新高；3）汽车嵌入式成型件引领汽车一体化趋势，新能源汽车业务收入持续高速增长；4）智能安防产品成功量产，智能终端业务收入稳步增长。风险提示下游需求不及预期；汇率波动风险；大宗商品价格波动风险。

东吴证券10月10日发布研报称，给予正帆科技增持评级。评级的主要原因包括1）CAPEX和OPEX业务同步发展，业绩持续快速增长；2）工艺介质系统下游投资拉动行业需求，仍有增长空间；3）半导体设备零部件GasBox市场需求旺盛，公司预计量将快速增加；4）OPEX战略发展重点，材料与服务业务打开增长空间。风险提示下游资本支出下降、市场竞争加剧、新业务拓展不及预期等。

平安证券10月10日发布研报称，给予华阳集团推荐评级。评级的主要原因包括1）智能座舱领跑者，聚焦智能化、轻量化赛道；2）HUD成为公司重要增长动力，多项业务全面开花；3）精密压铸受益汽车轻量化趋势，未来增长可期。风险提示1）HUD渗透率或容量低于预期。若HUD渗透率及装机量低于预期，将直接影响公司HUD产品的市场空间；

民生证券10月10日发布研报称，给予永泰能源推荐评级。评级理由主要包括1）公司2022Q3业绩实现同比增长；2）拟进军储能领域，追求传统能源低碳发展；3）德泰储能已开始布局产业链上游优质资源。风险提示宏观经济波动风险、电力业务复苏不及预期风险、焦煤价格下跌风险、新能源业务转型不及预期风险。

东兴证券10月10日发布研报称，给予宇通科技推荐评级。评级的主要原因包括1）作为优质包装盒制造的领导者，已从专注于消费电子产品包装扩展到多元化包装5；2）聚焦设计研发+高效运营+区位布局，打造整体解决方案提供商的竞争力7。风险提示国内外下游需求弱于预期，收购标的公司业绩不及预期，行业竞争明显加剧，智能工厂推进不及预期，原材料价格大幅上涨，人民币汇率大幅升值。

财新证券10月10日发布研报称，给予卫宁健康增持评级。评级的主要原因包括1）智慧医疗领域领先，收入稳定增长；2）“1+X”战略持续推进，助力天津大学海河医院获；3）股权激励彰显公司信心。风险提示宏观经济达不到预期的风险；业务发展不达预期的风险；市场竞争加剧的风险。

民生证券10月10日发布研报称，给予明月镜头推荐评级。评级的主要原因包括1）代言人刘昊然知名度高，口碑好，商业价值强，与公司高品质产品形象定位高度契合；2）新代言人“官宣”，打造国产镜头领先品牌之路更远；3）现有散焦镜头产品竞争激烈，线下渠道持续开拓，业绩有望进入中长期高增长通道。风险提示原材料价格波动、疫情反复风险、产品市场竞争加剧。

平安证券10月10日发布研报称，给予东城药业强推荐评级。评级的主要原因包括1）核药审评审批得到全力支持，利好行业龙头；2）核药网络新增两个城市，研发管线落地有望逐步提升核药战略价值。风险提示1）原料药价格波动风险目前肝素钠原料药价格仍处于高位。API2022年上半年的利润贡献将受益于毛利率的提升。一旦原料药价格大幅下跌，将对公司盈利能力产生不利影响。

东方财富证券10月10日发布研报称，给予通联精密增持评级。评级的主要原因包括1）2022年上半年业绩实现快速增长；2）公司深耕精密制造领域，以MIM金属零件为核心，打造多元化精密零件产品矩阵；3）智能产品创新不断，对精密零件的要求是新的需求；4）积极投入研发，核心技术优势明显。风险提示市场需求低于预期；扩产进度低于预期；原材料价格波动剧烈。

国金证券10月10日发布研报称，给予乐普医疗买入评级，目标价2641元。评级的主要原因包括1）国内心血管领域型企业，多方位布局提供整体解决方案；2）创新器件产品数量快速增长，产品组合不断丰富；3）原料药逐步升级为CDMO，海外订单有望逐步增加；4）快速拓展海外市场，拟赴瑞士上市，加速布局。风险提示团购等医保控费政策风险；新产品研发不达预期的风险；产品推广不达预期的风险；海外贸易摩擦风险；COVID-19疫情反复流行的风险；大股东质押率高的风险；商誉减值风险。

中银证券10月10日发布研报称，给予沃森生物增持评级。评级主要原因包括1）印尼mRNA疫苗获得EUA批准，成为国内首个在海外使用的自主研发mRNA疫苗；2）mRNA疫苗高效；3）HPV2政府订单和批次发布逐渐增多。风险提示研发不达预期、审批监管风险、销售不达预期、疫情变化等。

东吴证券10月10日发布研报称，给予海量数据买入评级。评级的主要原因包括1）坚定地从代理销售转向自研数据库产品制造商；2）数据库是信息系统的核心，是信创的重要替换环节；3）华为openGauss有望成为国产数据库的首选路线；4）Massive是最强的openGauss合作伙伴受益于新创的加速和鲲鹏的崛起。风险提示政策推进不及预期；技术研发不及预期；行业竞争加剧。

太平洋公司10月10日发布研究报告称，给予赛易信息买入评级。评级的主要原因包括1）引入股权激励计划，激励对象数量较近两年有所增加；2）明确考核目标，推动未来业绩增长；3）内生和外在因素共同推动下，盈利能力提高。风险提示工业软件

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